顶级发型设计师水岛直树（本木雅弘饰）为慈善音乐节的工作来到上海，同行的还有他多年的恋人兼经纪人美帆（西田尚美饰）。他施展超人才华，精心为所有出场歌手设计出各具特色的发型。音乐节大获成功。然而水岛却郁郁不乐，工作看似一帆风顺却令他厌烦，更棘手的是与美帆的感情已濒临危机。而眼前还有一位对美帆单相思的河口（?V本高史饰）。面对河口不惜代价追求美帆的身影，水岛陷入了深深的忧虑之中。他烦躁万分，恍惚地在街头游荡。他突然察觉自己身无分文，也没带证件。他习以为常地将一切托付给美帆，甚至连住宿饭店的名称也不知道。水岛只能独自在上海的夜幕中徘徊。
正在这时，一辆计程车意外地打断了他的思绪。这是一辆被撞得伤痕累累的车，开车的是一位女司机林夕（
