Aaron并不是那么快乐无忧了。他最近刚刚被Tom和Lori夫妇收养，他以为这一次自己可以安顿下来，和其他人一样过正常的生活了。他在学校里表现出色、成绩优异，他报名参加了摔跤队，漂亮的校花Vilma也对他颇有好感。但是在18岁到来这一天，一切都改变了。
他突然拥有了奇怪的能力，恶梦也开始折磨他。一天，他遇到流浪汉Ezekiel，对方竟当着他的面声称自己是一个堕落天使，并说他的真名叫做Nephilim，是半人类－半天使的混血儿。他警告Aaron，由天使杀手团派出的秘密组织"权天使"正前往人间，要彻底消灭Aaron。如果Ezekiel说的是真的，那么Aaron已经卷入了一场持续了很长时间的天使内战－几个世纪之前，"权天使" 与 "堕落天使" －一群被天庭驱逐的流浪天使－已经展开了殊死较量。Aaron当然不愿意相信这个流浪汉的"疯话"，但接下来发生的一些事情，却让他不得不开始考虑这个流浪汉所言非虚。他的那些奇怪的能力变得越来越强了，而且他总是在一些最意想不到的地方看见许多奇形怪状的符号和记号。真相一步步地接近他，他无法再躲蔽命运……
